大股东出手增资！

5月28日，中信证券发布公告，拟向大股东中国中信金融控股有限公司（以下简称中信金控）定向发行7.94亿H股，发行价格为每股23.13港元，募集资金总额为人民币160亿元，全部用于发展公司国际化业务，具体投向包括增资中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）、拓展资本中介类业务、补充境外运营流动性等。

“此次发行募集资金预计将有效缓解中信证券及境外子公司的资本压力，提升国际业务的资本实力与抗风险能力，有利于更好服务中国企业‘走出去’与国际资本‘引进来’”，中信证券表示。

中信金控向中信证券增资160亿元

为加快建设国际一流投资银行，深入推动国际化战略，夯实中信证券资本基础，提升风险抵御能力，中信证券拟向中信金控发行H股股票，募集资金总额为人民币160亿元，由中信金控以现金方式全额认购。本次发行价格为23.13港元/股，发行数量将按募集资金总额除以H股发行价格计算至个位数（计算结果向下取整）。

公告称，本次发行募集资金总额为人民币160亿元，扣除发行相关费用后的净额，将全部留存境外用于发展公司国际化业务。其中对境外全资子公司中信证券国际增资不超过人民币160亿元，公司将根据监管审批情况、公司资本情况和中信证券国际业务开展情况一次或分批次实施增资。

本次发行的募集资金具体用于开展的业务包括但不限于：开展跨境以及境外股权衍生品、大宗商品、固定收益类的资本中介业务，增强公司为客户提供全球风险管理和资产配置的综合服务能力；为境外持牌子公司提供资本金，进一步完善覆盖全球的金融服务网络；补充境外流动性，保障流动性安全及降低融资成本。具体募集资金使用安排将根据实际发行规模、境内外监管意见和香港联交所审核要求等最终确定。

据悉，本次发行取得的中信证券股份，自本次发行结束之日起48个月内（“限售期”）将不以任何方式转让，但在相关法律及其他适用法律及乙方股票上市地上市规则允许的情况下，转予中国中信集团有限公司所直接或间接全资拥有或控制的任何子公司除外，且保证受让主体继续履行上述限售期的承诺直至限售期届满。

与此同时，公司董事会还审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》。同意公司使用向特定对象发行H股募集资金向中信证券国际增资，增资金额不超过人民币160亿元，并根据监管审批情况、公司资本情况和中信证券国际业务开展情况一次或分批次实施增资。

大股东全额认购，彰显长期发展信心

中信证券本次H股发行对象为第一大股东中信金控。中信金控是中信集团综合金融服务板块发展的平台和主体。

发行完成后，中信金控持股比例将提升至23.91%。中信证券表示，此次定向发行充分展示了中信集团、中信金控对中信证券发展前景的长期看好，将进一步强化中信集团、中信金控与中信证券的战略协同，深化资源整合与业务联动，以实际行动坚定支持中信证券的国际化发展。

据公开资料，目前中信证券业务遍布亚太和欧美地区的13个国家和60多个主要金融市场，是“一带一路”区域拥有最多当地分支机构、研究覆盖、销售网络和清算交收基础设施的中资证券公司。近年来，中信证券国际业务取得积极成效，各项业务稳步发展，去年业绩创下历史新高。

同日中信证券公告称，公司董事会审议通过了未来三年股东回报规划，将按照监管政策和公司治理机制要求，保持分红政策的稳定性与透明度，通过常态化、规范化的分红安排，力求股东回报与公司经营发展、股东期待相契合，巩固公司长期投资价值。

公开资料显示，中信证券自2003年A股上市以来，坚持通过现金分红为广大股东提供长期稳定回报。截至2026年5月，已连续24年开展现金分红，累计已实施分红超人民币930亿元，2025年年度分红金额103.74亿元，创年度最高分红金额。近年来现金分红比例始终保持在35%左右，处于证券行业较高水平。

排版：汪云鹏

校对：冉燕青